Turenne Groupe a investi dans le groupe TSA Industries en majoritaire via ses fonds Nov Relance Impact et SLP Sélection & Opportunités afin d’assurer la transmission du capital à son management et de soutenir le développement du groupe.
Leader mondial des équipements industriels en acier inoxydable sur mesure et techniques à destination des secteurs de l’agroalimentaire, de la restauration et de la boulangerie, et de plusieurs segments de niches, TSA INDUSTRIES s’appuie sur un savoir-faire français reconnu avec deux sites de production dans l’Hexagone complété d’un site en Slovaquie, et une présence dans 20 pays et plus de 200 collaborateurs.
Un process de réorganisation capitalistique mené par la banque d’affaires INVESTEC a été lancé début 2025 par les actionnaires financiers sortants : FRENCH FOOD CAPITAL, CAPITAL GRAND EST et CEGEE Capital. Le tour de table est complété par le véhicule d’investissement de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe (CEGEE Capital) déjà présent au capital et qui réitère sa confiance dans le développement de la société.
Source : extraits du communiqué de presse des parties du 4 septembre 2025.
Dans le cadre de ce MBO, PRAD Avocats (Danhoé REDDY-GIRARD) est intervenu aux côtés des prêteurs senior.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil juridique des investisseurs : Lamartine Conseil
- Conseil juridique des cédants : KARMAN Associés
- Due diligence financière acquéreurs : NEXIA S&A
- Conseil M&A cédants : INVESTEC
- Arrangeurs de la dette senior : Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Voir également : TSA Industries équipé par un majoritaire | CFNEWS